Finanssitaito Mid Market Bond +-palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa ensisijaisena tavoitteena on järjestää joukkovelkakirjarahoitusta kokoluokaltaan vähintään kymmeniä miljoonia euroja. Tyypillinen tavoite on 1-10 vuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (emissio), joka mahdollistaa rahoitusasiakkaan siirtymisen lainarahoituksesta joustavamman ja ennakoitavamman joukkovelkakirjamarkkinarahoituksen piiriin. Palvelu soveltuu myös yrityksille, joilla on aiempia kokemuksia JVK-emissioista ja haluavat vahvistaa asemaansa keskisuurten yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoilla jatkoemissioiden kautta. Palvelun lopputuloksena voi tarvittaessa myös olla ratkaisukokonaisuus, joka sisältää joukkovelkakirjalainan lisäksi tavanomaista velkakirjalainaa ja muita mahdollisia rahoitus- tai takauselementtejä.
Finanssitaidon tehtävänä on kartoittaa rahoitettavaa kohdetta, auttaa asiakasta oleellisten tietojen keräämisessä ja yritysesittelyn laadinnassa. Oleellinen osa palvelua on myös yhteyden avaaminen soveltuvaan ja yhteistyöhaluiseen joukkovelkakirjalainaemission toteuttajaan sekä avustaminen neuvotteluiden ja yhteistyön alkuun saattamisessa. Näin parannetaan rahoitusasiakkaan edellytyksiä saavuttaa toimintansa kannalta mahdollisimman hyvät emission liikkeeseenlaskuehdot, nopeutetaan asiakkaan markkinoille pääsyä ja minimoidaan samalla mahdollisten epäonnistuneiden neuvotteluiden tai peruuntuneiden liikkeellelaskujen aiheuttamaa maineriskiä.
Finanssitaito voi soveltuvin osin myös konsultoida asiakasta ja liikkeeseenlaskun toteuttajaa rahoitusesitteiden ja asiakkaan tarpeisiin optimoitujen lainaehtojen laatimisessa. Tavoitteena on rahoituksen saajan ja valitun toteuttajan mahdollisimman sujuva yhteistyö sekä joukkovelkakirjalainaemission ja mahdollisten muiden ratkaisujen onnistuminen.
Prosessi
Palvelumme on täysin maksuton sopimuksen allekirjoittamiseen saakka
1.
Maksuton kartoitus
Kartoitamme yrityksenne ja mahdollisen hankkeenne soveltuvuuden joukkovelkalaina-muotoiselle rahoitukselle.
2.
Toimeksiantosopimus
Kun olemme validoineet hankkeen toteutuskelpoiseksi, tarjoamme palvelusopimusta, jossa laskutuksemme perustuu pienempiin euromääräisiin peruspalkkioihin sekä palvelun tuotoksiin sidottuihin onnistumispalkkioihin.
3.
Tiedonkeruu ja yritysesittely
Kokoamme kattavat tiedot rahoituksen kohteena olevasta yrityksestä ja/tai hankkeesta ja avustamme yritysesittelyn, ja tarvittaessa erillisen kohdekuvauksen laadinnassa.
4.
Toteuttajien arvionti
Kartoitamme mahdollisten emission toteuttajien kiinnostusta ja arvioimme niiden soveltuvuutta huomioiden tilanteenne ja tavoitteenne. Neuvomme soveltuen myös mahdollisten muiden täydentävien tai vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen arvioinnissa.
5.
Asiakkaan päätös etenemisestä
Asiakkaana päätätte itse etenemisestä emission toteuttajan ja/tai muiden rahoituspalveluiden tarjoajien kanssa, sekä kyseisten palveluiden tilaamisesta. Finanssitaidon asiantuntijat avustavat neuvotteluissa ja valinnoissa vallitsevien sääntöjen puitteissa.
6.
Emission valmistelu
Asiakkaana päätätte itse etenemisestä emission toteuttajan ja/tai muiden rahoituspalveluiden tarjoajien kanssa, sekä kyseisten palveluiden tilaamisesta. Finanssitaidon asiantuntijat avustavat neuvotteluissa ja valinnoissa vallitsevien sääntöjen puitteissa.
