Finanssitaito Mid Market Bond+ -tjänsten lämpar sig för situationer där det primära målet är att arrangera obligationsfinansiering i storleksordningen åtminstone tiotals miljoner euro. Ett typiskt mål är emission av en företagsobligation med en löptid på 1–10 år, vilket möjliggör för finansieringskunden att övergå från traditionell lånefinansiering till mer flexibel och förutsägbar obligationsmarknadsfinansiering. Tjänsten lämpar sig även för företag med tidigare erfarenhet av obligationsemissioner som vill stärka sin position på obligationsmarknaden för medelstora företag genom tilläggsemissioner. Vid behov kan tjänstens slutresultat även utgöras av en helhetslösning som, utöver en företagsobligation, innefattar traditionella skuldebrevslån samt andra möjliga finansierings- eller garantielement.
Finanssitaitos uppgift är att kartlägga finansieringsobjektet samt bistå kunden med insamling av väsentlig information och upprättande av företagspresentationer. En väsentlig del av tjänsten är även att etablera kontakt med en lämplig och samarbetsvillig emissionsarrangör samt att bistå vid inledandet av förhandlingar och samarbete. Detta förbättrar finansieringskundens förutsättningar att uppnå så gynnsamma emissionsvillkor som möjligt, påskyndar marknadstillträdet och minimerar samtidigt ryktesrisker till följd av eventuellt misslyckade förhandlingar eller inställda emissioner.
Vid behov kan Finanssitaito även bistå kunden och emissionsarrangören vid upprättandet av prospekt samt lånevillkor optimerade utifrån kundens behov. Målet är att säkerställa ett smidigt samarbete mellan finansieringsmottagaren och den valda arrangören samt en framgångsrik genomföring av obligationsemissionen och eventuella relaterade finansieringslösningar.
Process
Vår tjänst är helt kostnadsfri fram till att avtalet har undertecknats
1.
Kostnadsfri kartläggning
Vi bedömer ert företags och eventuellt projekts lämplighet för obligationsbaserad finansiering.
2.
Uppdragsavtal
När vi har bedömt projektet som genomförbart erbjuder vi ett uppdragsavtal där våra arvoden baseras på mindre fasta grundarvoden samt framgångsarvoden kopplade till tjänstens resultat.
3.
Informationsinsamling och företagspresentation
Vi sammanställer omfattande information om det företag och/eller projekt som ska finansieras och bistår vid upprättandet av en företagspresentation samt vid behov en separat projektbeskrivning.
4.
Utvärdering av arrangörer
Vi kartlägger intresset hos potentiella emissionsarrangörer och utvärderar deras lämplighet med beaktande av er situation och era mål. Vid behov bistår vi även med rådgivning kring utvärdering av kompletterande eller alternativa finansieringslösningar.
5.
Kundens beslut om fortsatt åtgärd
Som kund beslutar ni själva om fortsatt samarbete med emissionsarrangören och/eller andra finansieringstjänsteleverantörer samt om beställning av dessa tjänster. Finanssitaitos experter bistår vid förhandlingar och val inom gällande regelverk.
6.
Förberedelse av emission
Som kund beslutar ni själva om fortsatt samarbete med emissionsarrangören och/eller andra finansieringstjänsteleverantörer samt om beställning av dessa tjänster. Finanssitaitos experter bistår vid förhandlingar och val inom gällande regelverk.
7.
Publicering av emission
Emissionsarrangören upprättar lagstadgade lånevillkor och prospekt. Finanssitaito bistår vid behov i tillämpliga delar.
8.
Implementering av finansiering
I takt med att obligationsemissionen fortskrider blir finansiering tillgänglig för er användning.
Våra experter berättar gärna mer om vår verksamhet och diskuterar tjänster som är anpassade efter just era behov.
