Tjänsten för planering och finansiering av företagsförvärv är en helhetslösning som lämpar sig för företagsöverlåtelser där förvärvsobjektet är ett företag eller dess affärsverksamhet och köparen är ett annat företag. Tjänsten kan beställas av köparen, säljaren eller båda parter. Tjänsten lämpar sig för transaktioner från några hundratusen euro och uppåt, utan övre gräns.
Tjänsten har utformats med beaktande av de typiska behov som är förknippade med företagsöverlåtelser ur både köparens och säljarens perspektiv. Även om huvudfokus ligger på att arrangera finansiering beaktas även andra väsentliga aspekter, såsom värdering, planering av transaktionsstruktur, skatteplanering, avtalsförberedelser samt vid behov identifiering och kontakt med alternativa transaktionsparter.
Process
Vår tjänst lämpar sig för både köpar- och säljarens behov. Tjänstens innehåll skräddarsys alltid enligt kundens situation och mål.
1.
Företagsvärdering och förberedelse av transaktionen
Ett företags substansvärde och historiska avkastning utgör ofta grunden för värderingen, men även tillväxtpotential samt vilka möjligheter målbolaget eller dess affärsområden kan erbjuda under optimalt ägande bör beaktas.
2.
Förberedelse av finansiering för företagsförvärv
Under förberedelsefasen av finansieringen är det rekommenderat att inleda diskussioner med banken för att undersöka intresset att delta i finansieringen av företagsförvärvet samt den efterföljande verksamheten. Intresset hos andra potentiella finansiärer kan även kartläggas i detta skede.
3.
Identifiering av förvärvsobjekt eller potentiella köpare
För att en företagsöverlåtelse och dess finansiering ska lyckas är det viktigt att företaget är lämpligt för den nya ägaren och vice versa. Kompetens, erfarenhet och synergier är centrala faktorer i detta sammanhang. En företagsmäklare med branschkännedom kan bistå vid identifiering av lämpliga motparter. Finanssitaito kan vid behov bistå vid valet av en kompetent mäklare.
4.
Planering av transaktionsstruktur
Företagsöverlåtelser kan genomföras på flera olika sätt beroende på köparens, säljarens, finansiärernas och övriga parters situation, mål och begränsningar. Även aspekter kopplade till skattelagstiftning och aktiebolagsrätt bör beaktas. Finanssitaitos experter kan bistå med att säkerställa att den planerade strukturen är lämplig ur ett finansieringsperspektiv. Om validering av transaktionsstrukturen krävs kan Finanssitaito rekommendera lämpliga juridiska experter från sitt partnernätverk.
5.
Upprättande av överlåtelse- och finansieringsavtal
Finanssitaitos experter bistår bland annat med att tolka och kommentera avtal ur ett finansieringsperspektiv. Vid större eller mer komplexa företagsarrangemang kan Finanssitaito vid behov rekommendera lämpliga experter från sitt partnernätverk.
6.
DD – Due Diligence
Finanssitaitos analyser och beräkningar kan ofta ge finansiärer och andra parter en tillräcklig bild av målbolagets ekonomiska situation, särskilt i mindre och enklare företagsöverlåtelser. Om en extern due diligence-granskning krävs kan Finanssitaito rekommendera lämpliga experter från sitt partnernätverk och bistå parterna under DD-processen.
7.
Transaktionsfas
Under transaktionsfasen övergår ägandet av företaget tillsammans med hela eller delar av köpeskillingen. Även kontrollen över säkerheter kopplade till finansieringsavtal överförs ofta. Finanssitaitos experter bistår även i detta skede med rådgivning och stöd vid behov.
8.
Efter transaktionen
Finanssitaito kan bistå med planering av efterföljande finansieringsprojekt, såsom att säkerställa rörelsekapital, finansiera planerade investeringar eller senare konvertera riskfinansiering till banklån med lägre ränta.
Våra experter berättar gärna mer om vår verksamhet och diskuterar tjänster som är anpassade efter just era behov.
